Oportunidade e contato
Contato é a pessoa. Oportunidade é uma venda em andamento com essa pessoa. A confusão entre os dois é a causa de metade dos kanbans bagunçados.
A diferença
| Contato | Oportunidade | |
|---|---|---|
| O que é | Uma pessoa ou empresa: nome, telefone, e-mail, histórico | Um negócio: pipeline, fase, valor, dono, previsão |
| Onde mora | Módulo Contatos | Módulo Leads (o kanban) |
| Quantos | Um por pessoa | Quantos negócios ela tiver. Zero, um ou vários |
| Nasce quando | Alguém entra em contato, preenche formulário ou é importado | Começa uma conversa de venda de verdade |
| Morre quando | Nunca; no máximo fica inativo | Quando é ganha ou perdida |
Um cliente que comprou em março e voltou em setembro é um contato com duas oportunidades: a de março, ganha, e a de setembro, aberta. O histórico de conversas é um só, na ficha do contato.
Quando criar a oportunidade
Quando existe uma venda possível com valor e prazo: a pessoa pediu orçamento, marcou visita, perguntou condição. "Oi, quanto custa?" ainda não é; "quero esse, dá pra entregar sexta?" é.
Criar oportunidade pra todo contato que escreve enche o kanban de cartão morto. Não criar nunca deixa a venda sem acompanhamento. O combinado da equipe tem que ser explícito.
Como criar
- Pelo botão de raio, Oportunidade.
- Em Leads, botão Adicionar oportunidade.
- Na ficha do contato, na aba de oportunidades.
- Por automação: formulário enviado cria oportunidade na primeira fase. Veja Lead novo em 1 minuto.
Toda oportunidade precisa de contato, pipeline, fase, dono e valor. Sem valor, o relatório de pipeline não serve pra nada.