Permissão por usuário
Permissão responde duas perguntas: o que a pessoa pode abrir e de quem ela pode ver os dados. As duas se configuram na mesma tela, em Configurações > Usuários, na aba Funções e permissões.
O que a pessoa abre
Cada módulo tem uma chave. Desligou, o módulo some da barra lateral daquele usuário. Dentro de alguns módulos a chave abre e mostra permissões mais finas (ver, criar, editar, apagar, exportar).
Configuração enxuta pra um vendedor:
| Módulo | Chave |
|---|---|
| Conversas, Contatos, Leads, Calendários | Ligado |
| Painel de controle | Ligado, pra ver os próprios números |
| Reputação, Relatórios | Ligado só pra gestor |
| Pagamentos, Marketing, Automações, Sites | Desligado |
| Exportar contatos | Desligado |
| Configurações | Desligado (Usuário não tem de qualquer jeito) |
Menos chave ligada, menos chance de alguém apagar uma automação ou exportar a base sem querer.
De quem a pessoa vê os dados
A chave Restringir a visibilidade dos dados apenas às estatísticas atribuídas faz o usuário ver só os contatos, conversas e oportunidades de que ele é o dono. Ligada, um vendedor não vê o lead do colega.
Quando ligar: equipe de vendas com carteira separada, ou franquia e unidades na mesma conta.
Quando não ligar: time pequeno em que todo mundo atende todo mundo, e recepção que precisa achar qualquer cliente.
Copiar permissões
Na aba Funções e permissões tem o botão Copiar permissões: escolha um usuário que já está certo e as chaves são copiadas. Configure um vendedor-modelo e copie pros próximos.
Conferir como a pessoa vê
Peça pra pessoa entrar e mandar um print da barra lateral. É o jeito mais rápido de ver se ficou certo. Administrador não consegue "entrar como" o usuário pela conta da empresa.