Usuários e papéis
Dois papéis resolvem quase toda empresa: Administrador e Usuário. O resto é afinar permissão por módulo.
Os dois papéis
| Administrador | Usuário | |
|---|---|---|
| Usa Conversas, Contatos, Leads, Calendários | Sim | Sim |
| Vê dados de todo mundo | Sim | Depende da chave de restringir dados |
| Mexe em Configurações (usuários, pipelines, campos, integrações) | Sim | Não |
| Cria e edita automações | Sim | Só se a permissão de Automações estiver ligada |
| Apaga contato e oportunidade | Sim | Só com a permissão ligada |
| Cria outros usuários | Sim | Não |
Dono, sócio e gestor: Administrador. Vendedor, atendente, recepção: Usuário. Mais de três administradores numa empresa pequena é sinal de que alguém tem acesso demais.
Criar e editar
Em Configurações > Usuários. O passo a passo com print está em Convidar sua equipe. Pra editar, clique no nome do usuário na lista; a mesma tela abre com as abas Informações do usuário, Funções e permissões, Chamada & correio de voz, Disponibilidade e Configuração do calendário.
Limite por plano
Start até 5, Pro até 10, Full ilimitado. Usuário excluído libera a vaga. Veja Limite de contato e de usuário.
Boas práticas
- Um login por pessoa. Login compartilhado quebra o relatório por vendedor e a atribuição de conversa.
- E-mail profissional, nunca o pessoal: quando a pessoa sai, o acesso sai junto.
- Revise a lista a cada trimestre. Quem saiu, sai do sistema no mesmo dia, com os contatos transferidos.
- Copiar permissões de um usuário que já está certo é mais seguro do que configurar do zero.
Relacionados
- Permissão por usuário
- Senha, verificação em duas etapas e sessão