Gatilho, ação e automação
Automação é uma sequência que roda sozinha: quando acontece X (gatilho), faça Y, depois Z (ações). Entender esse vocabulário é o que permite ler qualquer fluxo da sua conta sem medo, mesmo sem nunca ter criado um.
As três palavras
| Palavra | Na tela | O que é |
|---|---|---|
| Fluxo de trabalho | Automações > Fluxos de trabalho | A automação inteira, com nome, status e histórico |
| Gatilho | O primeiro bloco do fluxo | O evento que coloca um contato dentro do fluxo: formulário enviado, etiqueta adicionada, fase do pipeline mudou, compromisso marcado, mensagem recebida |
| Ação | Os blocos seguintes | O que o sistema faz com esse contato: enviar mensagem, esperar, atribuir dono, criar tarefa, mudar fase, criar oportunidade, avisar a equipe, chamar outro sistema |
Quem entra no fluxo é sempre um contato. O fluxo roda uma vez pra cada contato que passa pelo gatilho, de forma independente. Dez leads, dez execuções.
Blocos que organizam o caminho
- Aguardar: pausa de minutos, horas ou dias, ou até um evento (o cliente respondeu, chegou tal horário).
- Condição (Se / Senão): divide o caminho. Se tem etiqueta X, vai por aqui; senão, por ali.
- Objetivo: um ponto que, quando atingido (o cliente marcou reunião), pula o contato direto pra lá, encerrando o que estava no meio.
Rascunho e publicado
Todo fluxo tem a chave Rascunho / Publicar no canto superior direito do construtor. Em rascunho, nada roda. Publicado, roda pra todo contato que passar pelo gatilho a partir dali. Quem já estava dentro continua até o fim.
As abas do construtor
| Aba | Pra que serve |
|---|---|
| Construtor | O desenho do fluxo, gatilho e ações |
| Configurações | Regras gerais: permitir reentrada do mesmo contato, janela de horário, parar quando o cliente responde |
| Histórico de inscrições | Quem entrou, quando, e em que passo está |
| Registros de execução | Cada passo executado, com sucesso ou erro. É aqui que se descobre por que não rodou |
Os fluxos que toda conta precisa
- Lead novo em 1 minuto: responder na hora e atribuir dono.
- Confirmação e lembrete de reunião.
- Recuperar lead parado.
- Pedir avaliação no Google depois do ganho.
Antes de mexer em qualquer um, leia Ler uma automação sem quebrar.