Checklist dos 7 primeiros dias
A ordem que funciona pra uma conta nova. Faça um bloco por dia, ou tudo numa tarde se tiver a equipe à mão. Cada item leva pro artigo com o passo a passo.
Dia 1: acesso e identidade
- Entrar pela primeira vez e salvar o endereço nos favoritos.
- Preencher Configurações > Perfil da empresa: nome, telefone, endereço, fuso horário (America/Sao_Paulo), logo.
- Completar o seu Meu perfil com foto e telefone.
Dia 2: canais
- Conectar o WhatsApp: por QR Code no Start, API oficial no Pro e no Full.
- Conectar o e-mail: domínio de envio verificado.
- Mandar uma mensagem de teste em cada canal e ver chegar em Conversas.
Dia 3: equipe
- Convidar cada pessoa com o próprio e-mail, função certa e permissões enxutas.
- Cada um instala o aplicativo no celular e liga a notificação.
- Cada um conecta a própria agenda do Google.
Dia 4: base
- Arrumar a planilha e importar os contatos com etiqueta de importação.
- Conferir dez fichas ao acaso.
- Criar as três ou quatro etiquetas que vocês vão usar de verdade, e combinar o nome com a equipe.
Dia 5: pipeline
- Desenhar e criar o pipeline com 5 a 8 etapas.
- Criar as oportunidades que já estão em andamento hoje, cada uma com dono e valor.
- Combinar a regra: todo lead que vira conversa de venda vira oportunidade no mesmo dia.
Dia 6: agenda e primeira automação
- Criar o calendário de reunião e testar o link de agendamento.
- Ligar o lembrete de reunião.
- Ligar a automação de lead novo em 1 minuto: resposta imediata e dono atribuído.
Dia 7: rotina
- Abrir o painel com a equipe e combinar o que vai ser olhado toda semana.
- Criar as cinco respostas rápidas mais usadas.
- Salvar nos favoritos esta central de ajuda e o contato do suporte.
Depois da primeira semana
- Fazer a verificação do negócio na Meta (quem usa a API oficial).
- Montar uma lista inteligente por vendedor: "meus leads sem contato há 3 dias".
- Revisar as permissões: alguém com acesso demais ou de menos?