Montar seu primeiro pipeline

O pipeline é o caminho que uma venda percorre, dividido em etapas. No all4sales ele vira um kanban: cada venda é um cartão, cada etapa é uma coluna, e você arrasta o cartão conforme avança. Um pipeline bem desenhado é o que faz o relatório de conversão valer alguma coisa.

Antes de criar: desenhe no papel

Perguntas que resolvem 90%:

• Quais são os momentos em que a venda muda de estado? Entrou, falei com a pessoa, ela se interessou, marcamos, apresentei, mandei proposta, estamos negociando. Isso são etapas.
• Ganho e perdido não são etapas. São o desfecho. O cartão sai do fluxo quando é marcado como ganho ou perdido, de qualquer etapa.
• Menos é mais. Entre 5 e 8 etapas. Pipeline com 12 colunas ninguém atualiza.

Um ponto de partida que serve pra maioria dos negócios de venda consultiva:

Novo → Em contato → Qualificado → Reunião agendada → Proposta enviada → Negociação

Criar

1. Abra Configurações > Leads & Pipelines, aba Pipelines.
2. Clique em Criar pipeline e dê um nome (ex.: Vendas).
3. Em Fases do pipeline, o sistema já sugere quatro fases em inglês. Renomeie e use Adicionar Etapa até ter as suas, na ordem. Arraste pelos seis pontinhos pra reordenar.
4. Em Mostrar em relatórios, deixe os dois ícones (funil e gráfico) ligados em todas as fases, pelo menos no começo. A Probabilidade é opcional: é a chance estimada de fechar em cada fase, usada em previsão de receita.
5. Em Configure as cores de exibição do pipeline, qualquer opção serve. O kanban do all4sales pinta as fases pelo nome, como explicado abaixo.
6. Clique em Criar. O pipeline aparece no seletor no topo do kanban, em Leads.

As cores das fases

Na tela, etapa e fase são a mesma coisa. O kanban pinta cada fase pelo nome. Se você usar estas palavras, a cor já vem certa:

Nome fora dessa lista ganha uma cor pela posição. Funciona, só não conta uma história. Mais em Mover cartão no kanban.

Primeira oportunidade

Crie uma de teste pelo botão de raio (Oportunidade) ou em Leads: escolha o contato, o pipeline, a fase, o valor e o dono. Arraste entre colunas pra sentir. Depois apague.

Quando criar um segundo pipeline

Quando o caminho é outro, não quando o produto é outro. Venda pra pessoa física e venda pra empresa com etapas diferentes: dois pipelines. Dois produtos com o mesmo caminho: um pipeline e uma etiqueta ou campo de produto. Veja Mais de um pipeline.

Próximo passo

Usar no celular e, depois, o Checklist dos 7 primeiros dias.